Импорт лосося в Китай растет только за счет поставок с Аляски


19 января 2018

Китайский импорт мороженого лосося в нынешнем году идет заметно активнее, чем в 2016 г.

 

Losos_kitaj

 

Еще более заметно поднялся уровень цен, причем особенно ярко это проявилось в сентябре и октябре, когда общая активность импорта была наиболее высокой. Но при этом основные преимущества получили американские производители, так как поставки российской продукции значительно сократились, а поставки японской вообще остановились.

Пик активности импорта был достигнут, судя по всему, в сентябре, когда в сумме по всем источникам было проведено около 45 тыс.т, но в октябре общая активность осталась довольно высокой, так как общий объем импорта сократился всего на 17% и достиг 36,5 тыс.т. При этом импорт из России также сократился по сравнению с сентябрем на 17%, но ограничился менее 6,8 тыс.т, а импорт из Канады даже увеличившись более чем в десять раз составил только 0,5 тыс.т, тогда как импорт из США несмотря на падение почти на 20%, достиг более 29,0 тыс.т.

Остановившийся еще в сентябре импорт из Японии в октябре так и не возобновился, поэтому в октябре на долю аляскинской продукции пришлось почти 80% общего объема китайского импорта тихоокеанского лосося (без учета нерки). За январь-октябрь доминирование поставок с Аляски пока еще было не таким большим, составив около 68% общего объема, но ход импорта с начала второго полугодия не оставляет большим сомнений в том, что по итогам года доля аляскинской горбуши и кеты может достичь 70%, как этой было в 2015 г.

В августе общий объем импорта вырос по сравнению с прошлым годом на 46,5% и достиг более 25,6 тыс.т во многом за счет того, что импорт из России увеличился почти на 79%,до около 13,6 тыс.т. Импорт же из США несмотря на рост более чем на 21,5% ограничился менее 11,8 тыс.т. Но уже в сентябре поставки из России упали до менее 8,2 тыс.т и оказались на 6% меньше, чем в 2016 г., а в октябре их вообще было практически в четыре раза меньше прошлогодних, тогда как в сентябре импорт из США почти на 110% превысил прошлогодний, достигну почти 35,9 тыс.т, а в октябре увеличился по сравнению с 2016 г. на 329%.

В итоге общий объем поставок с Аляски продукции сезона 2017 г. за период с июля по октябрь увеличился по сравнению с таким же периодом прошлого года на 119% и достиг 78,23 тыс.т, а суммарный объем импорта из всех источников вырос на 12,5% и достиг 107,79 тыс.т. Одновременно с этим доля американской продукции расширилась с 37% почти до 72,5%, тогда как доля российской продукции сузилась с 60% до всего 26,5% из-за того, что объем ее поставок упал в два раза (-50,5%) и ограничился менее 28,56 тыс.т.

Определенным позитивом может быть то, что по сравнению с июлем-октябрем 2015 г. импорт из России увеличился на 184,5%, тогда как суммарный объем вырос всего на 16%, а импорт из США даже сократился на 3%. Самым же главным положительным моментом в развитии российских поставок стал серьезный подъем уровня цен, причем если в августе он составил менее 8,5%, а сам уровень цен в среднем ограничился менее US$1,85/кг, то в сентябре достиг US$2,90/кг и на 26% превысил прошлогодний, а в октябре поднялся уже почти до US$3,20/кг с ростом почти на 23%.

Тем не менее, из-за того, что основная часть российских поставок была проведена в августе по довольно невысоким ценам средняя цена импорта российской продукции сезона 2017 г. за июль-октябрь сложилась на уровне US$2,45/кг и была всего на 5% выше прошлогодней. В то же время средняя цена импорта из США достигла более US$3,05/кг с ростом на 9%, а в целом по всем источникам цены китайского импорта в сентябре и октябре были приблизительно на 20% выше прошлогодних, также поднявшись на уровень US$3,00/кг и более.

Судя по всему, готовность китайских переработчиков вести активные закупки мороженого лосося аляскинского и российского производства по ценам существенно выше прошлогодних основывается в том числе на довольно успешном ходе продаж филе не только на японский, но и на американский рынок. Данные импорта китайской продукции в США показали, что после некоторой паузы, которая наблюдалась в августе и сентябре, когда за месяц проводилось по менее 2,5 тыс.т, активность поставок вновь начала расти, за счет чего объем импорта в октябре увеличился на 10-12% и достиг более 2,75 тыс.т.

Это для нынешнего года является одним из самых высоких показателей, а по сравнению с октябрем 2016 г. рост объема достиг почти 43%. В целом же за январь-октябрь общий объем поставок китайской продукции только по коду мороженого филе лосося прочего достиг 25,85 тыс.т, увеличившись на 9%. Рост же стоимости китайских поставок стал еще более значительным за счет довольно серьезного подъема уровня цен.

Импорт лосося т/о мороженого в Китай в 2015-2017 гг.
  Россия США Япония всего
тонн US$/кг тонн US$/кг тонн US$/кг тонн US$/кг
2015 г.
всего 25498 2,32 92500 2,39 11212 2,67 133015 2,46
2016 г.
всего 92474 2,40 50059 2,72 7359 3,02 155415 2,56
2017 г.
июнь 0 834 2,19 495 4,48 1395 3,23
июль 0 1465 3,14 0 1465 3,14
август 13568 1,83 11814 3,12 267 3,32 25649 2,44
сентябрь 8194 2,90 35890 3,04 0 44176 3,02
октябрь 6797 3,19 29065 2,97 0 36502 3,03
итого 34039 2,50 84703 3,01 3318 3,35 125079 2,90
Примечание: 1 — средние цены импорта СИФ; 2 – данные в графе «всего» включают поставки из Канады, Чили и прочих источников; 3 – без учета поставок нерки.

За январь-октябрь средняя цена импорта из КНР по этому коду поднялась по сравнению с таким же периодом 2016 г. на 11% и вышла на уровень US$6,45/кг (ФАС, то есть у борта транспорта). В сочетании с сильным ростом объема поставок общая стоимость импорта китайской продукции к началу ноября увеличилась почти на 21% и достигла более US$166,2 млн., а это всего на 5% меньше годовой стоимости китайских поставок в 2016 г.

При этом сама тенденция подъема цен проявила себя еще в сентябре прошлого года, когда средняя цена импорта вышла на уровень US$6,00/кг и более, а затем в последнем квартале 2016 г. закрепилась на этом достаточно высоком уровне. К концу первой половины 2017 г. она поднялась на уровень US$6,40/кг, в третьем квартале приблизилась к уровню US$6,50/кг, а в октябре уже к уровню US$7,00/кг, составив почти US$6,95/кг.

По сравнению с сентябрем октябрьский рост составил 7%, а по сравнению с 2016 г. он превысил 15%, причем и показатель сентября 2016 г. уже был достаточно высоким, так что ценовая ситуация на этом очень важном для китайских переработчиков рынке складывается достаточно благоприятно. Любопытно, что тенденция роста цен по китайским поставкам формируется в условиях постепенного снижения уровня цен по поставкам мороженого филе семги из Чили и Норвегии, причем в октябре средняя цена импорта чилийской продукции уже была на 12% ниже максимума нынешнего года, опустившись ниже US$12,60/кг, а средняя цена импорта норвежской продукции опустилась на 8% от максимума, до US$15,70/кг (можно, однако, отметить, что за январь-октябрь цены импорта мороженого филе семги из Норвегии поднялись по сравнению с 2016 г. на 16% и составили более US$16,00/кг, а средняя цена импорта чилийской продукции при объеме поставок почти в три раза больше, на уровне более 24,0 тыс.т, вообще поднялась на 29%, до US$13,50/кг и более, так что рост по китайским поставкам всего на 11% в январе-октябре выглядит довольно скромно).

Источник: Фишнет